Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 120 // Comptes annuels Comptes consolidés NOTE 5 Événements importants de l’exercice 5.1 INVESTISSEMENTS La Société a investi et engagé 198,5M€ au cours de l’exercice 2019, contre 154,3M€ en 2018. 1) 102,5M€ (131,5M€ en 2018) dans douze nouveaux investissements : 60,1M€ au travers et aux côtés du fonds Apax France IX dans deux nouvelles sociétés : • 26,8M€ dans la société belge Destiny, fournisseur de solutions de communication sécurisées dans le cloud qui opère en Belgique et aux Pays-Bas (transaction non finalisée au 31 décembre 2019), • 33,3M€ dans la société GRAITEC qui offre des solutions logicielles répondant aux besoins de digitalisation des industries de l’Architecture, de l’Ingénierie et de la Construction (transaction non finalisée au 31 décembre 2019) ; 42,4M€ au travers du fonds Apax IX et X LP dans dix nouvelles sociétés : • 8,9M€ dans la société Assured Partners, un courtier d’assurance américain de premier plan, • 7,6M€ dans la société Inmarsat, un leader mondial dans la fourniture de solutions de communication (voix et data) par satellites. L’acquisition est réalisée par Apax Partners LLP au sein d’un consortium de quatre investisseurs, • 6,8M€ dans la société américaine Verint Systems, présente dans le domaine des logiciels dédiés, d’une part, à l’optimisation de l’engagement client (Customer Engagement) et, d’autre part, à la sécurité informatique (Cyber Intelligence) ; postérieurement à la séparation des deux activités, prévue au 1 er trimestre 2021, Apax Partners LLP restera actionnaire de la société opérant dans l’optimisation de l’engagement client (transaction non finalisée au 31 décembre 2019), • 4,4M€ dans la société américaine Coalfire, spécialisée dans le domaine de la cybersécurité (transaction non finalisée au 31 décembre 2019), • 3,2M€ dans la société ADCO Group, un leader mondial dans la location d’installations sanitaires mobiles, • 3,1M€ dans la société Baltics Classified Group, qui opère plusieurs plateformes d’annonces classées en ligne dans les pays baltes, • 3,0M€ dans la société Fractal Analytics, fournisseur de solutions d’aide à la décision basées sur l’analyse des données et l’intelligence artificielle, • 2,6M€ dans la société Lexitas, un des principaux fournisseurs américains de solutions technologiques utilisées par les cabinets d’avocats, les assureurs et les services juridiques des entreprises dans le cadre de litiges, • 1,4M€ dans la société portugaise GNB Vida, première étape dans la construction de la plateforme européenne Gama Life, qui propose des solutions innovantes en assurance vie, • 1,4M€ dans la société chinoise Huayue Education, un des principaux fournisseurs de solutions d’aide à l’apprentissage de la langue chinoise, présent auprès de plus de 5 000 écoles dans 134 villes de taille moyenne en Chine ; 2) 3,5M€, (respectivement 2,4M€ et 1,1M€), dans les fonds Apax Development et Apax Digital suite aux nouveaux investissements réalisés en 2019 ; 3) 9,0M€ d’investissements complémentaires dans les sociétés du portefeuille : principalement pour financer les opérations de croissance externe d’Authority Brands (2,7M€), AEB Group (1,8M€), Tosca (1,6M€), Vyaire Medical (0,6M€) et Candela (0,5M€), le solde correspondant à un ajustement sur le montant investi dans la société Trade Me (1,2M€) et à des investissements complémentaires dans plusieurs sociétés du portefeuille (pour un total de 0,6M€) ; 4) 13M€ en reprenant l’engagement d’un investisseur dans le fonds Apax France IX-A ; ce rachat en secondaire permet à Altamir d’accroitre le montant de ses investissements et engagements dans les sociétés détenues par le fonds ; 5) 70,5M€ investis pour racheter 80,4% des parts investisseurs et 54,7% des parts représentatives du carried interest du fonds Apax France VII, renommé AHO20, qui détient deux participations, Alain Afflelou et THOM Group. 5.2 CESSIONS Le volume de cessions et revenus réalisés ou signés sur l’exercice s’élève à 377,9M€ (155,7M€ en 2018) et se décompose en produits de cessions totales pour 341,7M€ (154,9M€ en 2018) et revenus pour 36,2M€ (0,8M€ en 2018). Les 341,7M€ de cessions totales se ventilent ainsi : 134,4M€ issus de la cession de INSEEC U ; 98,7M€ liés à la cession de Melita ; 83,2M€ issus de la cession à Cap Gemini de la participation dans Altran ; 13,5M€ provenant de la cession de la participation dans Assured Partners ; 11,9M€ provenant de la cession de la société Exact Software ; One Call/Align a été cédée pour l’euro symbolique. Les 36,2M€ de revenus se décomposent en : 23,9M€ issus du refinancement de la société Marlink ; 2,5M€ encaissés suite au refinancement par Alain Afflelou d’une partie de sa dette ; 3,9M€ encaissés suite à la cession par Vocalcom de sa division ; 3,8M€ issus du refinancement opéré par ThoughtWorks ; 5,9M€ d’autres produits de cession et revenus.